Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденный район — особая территория, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако наступающей армии грозит удар в спину, способный сорвать все успехи. Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу, остаются контрразведчики СМЕРШ.