Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряженностью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Приятели Лермонтова, его родственники и знакомые продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о трагической развязке. Легкомысленные шутки, планы на вечер, обсуждение курортных новостей — ничто не предвещает, что через несколько часов русская литература потеряет своего гения. Обыденность происходящего контрастирует с грядущей драмой, которая навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.